Как пригласить сотрудника

Приглашают в кабинет только письмом: ссылка приходит на почту человека. Скопировать её и переслать в мессенджере нельзя — так письмо доказывает, что почта принадлежит приглашённому, а переход по ссылке заодно подтверждает его почту.

Кто приглашает. Директор или администратор с правом «Приглашение сотрудников». Администратор не может выдать права больше своих, а выгрузку клиентской базы включает только директор. Приглашения и роли — на платных тарифах.

Что указать. «Сотрудники» или «Доступ и роли» → «Пригласить»:

• имя и фамилию;
• почту — российского сервиса или на домене компании, как и при регистрации;
• роль — «Сотрудник» или «Администратор»;
• для сотрудника — должность, если в кабинете их несколько;
• для администратора — «Оказывает услуги», если он сам работает с клиентами;
• переключатели прав — по умолчанию стоят так, как описано в статье роли и доступ.

Что придёт человеку. Письмо «Вас приглашают в кабинет … на Слотборде — роль: …» с кнопкой «Принять приглашение». Ссылка действует 7 дней. Если учётной записи в Слотборде у человека нет, он задаст имя и пароль; вопрос «ИП, организация или самозанятый» ему не задаётся — он не владелец кабинета. Если учётная запись на эту почту уже есть, он войдёт своим паролем, и ваш кабинет появится у него в переключателе кабинетов. Если человек вошёл под другой почтой, приглашение не примется: «Приглашение отправлено на другую почту».

Карточка исполнителя появляется, когда приглашение принято: у сотрудника — всегда, у администратора — если отмечено «Оказывает услуги». На бесплатном тарифе исполнитель один; карточку без входа в кабинет можно завести и без приглашения — «Добавить» в «Сотрудниках».

Статусы. В списке приглашений видно: «Приглашение отправлено 6 окт», «Принято 7 окт» или «Ссылка истекла». «Отправить ещё раз» отправляет новую ссылку, прежняя перестаёт действовать. «Отменить приглашение» закрывает ссылку совсем.

Старые ссылки. Ссылки-приглашения, которые раньше пересылали в мессенджере и которыми ещё не воспользовались, принимаются семь дней после перехода на приглашения письмом. Новые приглашения — только письмом.

Если не получилось. Письмо не пришло — попросите проверить «Спам», затем нажмите «Отправить ещё раз». Адрес не принимается — значит, это почта иностранного сервиса: попросите у человека почту Яндекса, Mail.ru, Рамблера или рабочую. Ссылка не открывается — скорее всего, истекла или приглашение отправили ещё раз: новая ссылка — в последнем письме.